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原文链接:Case Study: Salesforce CPQ (Configure Price Quote) for Software as a Service Company

原文语言:英语English

  • 公司名称:Adaptive Insights, Inc.,
  • 公司介绍:

Adaptive Insights, Inc., 曾用名Adaptive Planning, Inc., 是私人所有的软件服务公司。它的软件帮助客户公司建立计划和建立模型通过协作的方式,实时形成分析,简化财务报告,加速财务报表合并。Adaptive Insights总部位于在加利福尼亚州帕洛阿尔托市,成立于2003年。

  • 业务需求:
  1. 将现有工具中的所有报价模板迁移到Salesforce CPQ中,并作为预定和销售的主要流程工具;
  2. 支持项目生命周期活动,包括需求收集、设计、开发、测试和部署;
  3. 根据业务需求配置产品;
  4. 可自适应的验证和定价规则配置,以防止预订错误;
  5. 使用引导式销售提升用户体验;
    6.在移动平台上启用核心CPQ功能。
  • 业务挑战:
  1. OOTB的功能不符合某些业务要求;
  2. 业务经常改变需求导致返工;
  3. 业务测试没有像项目开发那样快完成;
  4. 无法正确格式化报价,和格式化报价生成;
  5. 错误地一起选择产品;
  6. 冗长的产品列表没有任何分组——糟糕的用户体验;
  7. 没有审批流程跟踪能力,缺乏移动审批。
  • 解决方案 -  Salesforce CPQ(Steelbrick)
  1. 完全自定义的报价模板;
  2. 防止用户选择冲突产品的验证机制;
  3. 在继续选择产品之前,提示和指导用户检查产品;
  4. 通过移动功能进行审批。
  • 方案优点
  1. 通过增强的系统能力改善用户体验和提高流程效率,减少用户工作量;
  2. 减少时间消耗,通过更方便的系统使得用户不用困难地研究产品和进行配置;
  3. 精确和快速地引导式订单下达流程,更加流畅;
  4. 消除了数据输入错误;
  5. 跨平台,移动设备上支持所有核心CPQ功能。
  • 专业服务介绍:为公司客户量身定做的Salesforce CPQ解决方案
  1. 选择产品和消除错误
    1.1. 消除商机,报价和合同中的错误;
    1.2. 支持多货币准确报价和提案文档的快速生成;
    1.3. 引导式销售有助于为每位客户选择合适的产品和服务;
    1.4. 引入捆绑销售以节省销售代表的时间;
    1.5. 构建基础框架以加速未来的业务转型。

  2. 多维度报价执行和管理
    2.1. 配置具有多个价格维度的产品;
    2.2. 允许销售代表调整产品的销售价格、数量和折扣,同时报价支持划分为多个维度;
    2.3. 允许每个维度段独立定价。

  3. 附加组件和续订
    3.1. 自动生成续订机会和报价;
    3.2. 使用合同修正并应用现有的合同条款和价格;
    3.3. 允许基于合同或资产进行续订;
    3.4. 使用订阅模型销售产品;
    3.5. CPQ自动化定价、折算和终止合同和续订。

  4. 生成建议提案和合同更容易更快速
    4.1. 从自定义模板中选择合适的;
    4.2. 建立动态T&Cs;
    4.3. 选择(或者预置默认的)内容,比如数据表格;
    4.4. 生成Word文档或PDF文档格式;
    4.5. 集成电子签章;
    4.6. 自动在Salesforce系统中保存所有文档。