• 本文摘录编译SFDC的报价到回款/收款解决方案的介绍文档关键内容,
  • 原文链接:https://www.salesforce.com/products/cpq/solutions/#
  • 原文标题:CPQ Solutions: Salesforce Quote-to-cash Solutions - Salesforce.com
  • 原文语言:英语 English

原文把解决方案抽象出来三块,分别是:

  1. 创建和管理销售报价
  2. 生成报价建议文档和合同
  3. 管理回款和订阅

让我们先看第一部分

1. 创建和管理销报价:

价值:快速创建和发送准确的销售报价(配置产品,订单定价,生产销售报价的同时减少错误和提高销售人员生产力)。

  • 引导式销售:帮助您的销售人员为每个客户选择符合客户需求的正确的产品和服务,大幅度提高效率,更容易定位识别交叉销售和向上销售的销售机会。
  • 产品配置:配置复杂产品和复杂服务,基于业务规则逻辑,而且随时可以升级配置项(当特殊推广或者产品变更时)。
  • 价格和报价:确认定价和折扣的一致性连贯性,加速审批流程,更容易更方便生成客户友好的报价。
  • 订单和续约:把报价转化为清晰的订单——可以直接或者自动载入您的业务系统(如ERP……)。当价格合适时,自动生成续约报价。
  • Salesforce CPQ 社区云:加速渠道销售,让伙伴更容易方便地销售您的产品和服务,而且当伙伴创建报价时,你的pipeline管道和预测也会自动更新。

2. 生成报价建议文档和合同

价值:让复杂订单自动化,并快速生成报价/提案,合同和续订合同。

  • 提案生成器:使用完全可自定义的模板创建具有专业外观的带品牌信息(Logo/VI…)的报价/提案。文档完全可以以您想要的方式显示。
  • 管理合同:通过单击点击创建和交付可执行合同。与电子签名集成以更快地完成交易。根据客户记录管理合同,易于查找和报表输出展示。让您和您的客户的合同来往工作简单又容易。

3. 管理回款和订阅

价值:无缝集成发票、收款、税率计算和报表等。

  • 发票:自动化发票流程,在多种设备上在线创建和发送发票。
  • 订阅结算:管理定期结算的服务,并设置自动续订。永远不错过续约。
  • 支付:管理和收款,包括催款流程,简化复杂工作。
  • 销售税和增值税管理:轻松管理税计算并生成报表,并提供给会计系统。以多种货币进行销售和结算,并管理您的所有增值税,销售税,使用税和GST/PST/HST等。
  • 收入确认:确认收入并制作订单分析报表。创建完全可自定义的报告和仪表板,以轻松识别收入最高的客户,最有利可图的客户以及最成功的定价模型。

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